Windletter #130 - Sobre la fabricación de palas: el caso Vestas
También: el mapa con todos los aerogeneradores de Dinamarca, España tiene un problema con la tramitación de eólica onshore, Suzlon quiere volver a Europa, y más.
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Lo más leído de la última edición ha sido: el vídeo de los gemelos digitales, la instalación del LiDAR en buje, el fichaje de Envision para la offshore Europea.
Vamos, ahora sí, con las noticias de la semana.
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🏭 Sobre la fabricación de palas: el caso Vestas
Las palas son, probablemente, uno de los componentes más críticos y especializados del sector eólico. Son el componente clave para captar la energía del viento, pero también tienen un gran impacto en el coste de la turbina y en su fiabilidad a largo plazo.
Con la evolución de la tecnología y el aumento del tamaño de los aerogeneradores, su fabricación se ha convertido en uno de los principales retos técnicos e industriales para los OEMs.
De sobra es conocido en la industria que el sector arrastra problemas de fiabilidad ligados a las nuevas plataformas, tanto onshore como offshore. Fabricar palas extralargas ha demostrado ser un reto mayor de lo previsto, con defectos de calidad que están generando costes de mantenimiento y reputacionales quizá mayores de los esperados.
La fabricación de palas es intensiva en mano de obra y difícilmente robotizable (aunque se esté investigando en ello). El proceso requiere instalaciones de gran tamaño, ambientes controlados y operarios especializados en materiales compuestos.
Esto hace que el coste laboral sea muy relevante a la hora de decidir dónde se localiza una fábrica. Se estima que el rotor (bujes + palas) suele representar del 20–30 % del coste total del aerogenerador. Ojo, la logística también juega un papel importante, tanto en coste como en viabilidad, ya que son el componente más complejo de transportar.
Una sola fábrica de palas grandes puede concentrar del orden de 500 a 2.000 empleos directos, más todo el empleo indirecto en logística, utillaje, mantenimiento, resinas, fibras, etc. Esto hace también que la política industrial mire mucho a la fabricación de palas como unas de las actividades más interesantes a localizar.
Estrategias de fabricación de los OEMs
Los fabricantes de aerogeneradores adoptan diferentes estrategias industriales en torno a las palas:
Producción interna (in house): el OEM diseña y fabrica las palas en sus propias plantas, controlando la ingeniería, el proceso y la calidad a lo largo de toda la cadena de suministro.
Externalización/Subcontratación: el OEM encarga las palas a un fabricante externo. Hay dos modelos típicos:
Build-to-print: el proveedor fabrica exactamente el diseño del OEM (misma pala “que la tuya”), siguiendo planos, materiales y procesos definidos.
Design-to-specs: el OEM define requisitos y prestaciones (cargas, vida útil, interfaces, etc.) y el proveedor propone su propio diseño para cumplirlos (no tiene por qué ser igual al del OEM).
Como consecuencia de la externalización, han surgido grandes fabricantes independientes como LM Wind Power (filial de GE Vernova), TPI Composites, Aeolon o Sinoma, entre otros.
Casi todos los fabricantes combinan ambas estrategias y mantienen al menos una parte de la producción de palas in house, aunque al porcentaje varía de unos a otros.
Por supuesto, en los últimos tiempos, al igual que ocurre con otros componentes, la cadena de suministro china también ha adquirido su cuota de protagonismo e incluso están expandiendo su huella de fabricación fuera de sus fronteras.
Aeolon, por ejemplo, construyó en 2024 una fábrica de palas en Marruecos orientada a proyectos europeos. Además, la buena parte de las materias primas (resinas, fibras, adhesivos) tienen origen asiático.
El caso de Vestas
Todo esto podemos conectarlo con el caso de Vestas, quien últimamente está acelerando varios movimientos estratégicos en su supply chain de palas, reforzando su capacidad industrial tanto en Europa como fuera de ella, con una combinación de centros propios y alianzas externas.
Taranto (Italia) sigue siendo pieza clave para el suministro europeo, tanto onshore (históricamente) como offshore (recientemente). De hecho, hace poco contábamos como la fábrica había ampliado sus líneas para producir en serie las palas de la V236-15.0 MW. Tanto es así, que Vestas asegura haber aumentado los trabajadores de 700 a 2.000 en apenas un año.
Actualmente Vestas tiene fabricación inhouse de las plas de la V236 en Taranto y Nakskov (Dinamarca). Esta última es la planta histórica de palas de Vestas, donde también concentra buena parte de su I+D.
Pero, según se ha publicado, Vestas también está apoyándose en la china Aeolon. Os dejo un vídeo de la fabricación de la para de la V236 en Aeolon Nantong, Jiangsu.
La presencia de una pala pintada completamente de rojo nos indica que se trata de un lote dirigido a Hollandse Kust West VI, en Países Bajos. Hay que recordar que Vestas tiene grandes volúmenes de pedidos para este modelo de turbina, así que es posible que solo con la fabricación in house no sea suficiente.
Por otro lado, Vestas ha completado recientemente la adquisición de la fábrica de palas en Goleniów (Polonia), anteriormente operada por LM Wind Power. Curiosamente, esta planta ya fabricaba palas para la V172-7.2 MW, pero ahora lo hará bajo el paraguas de Vestas. Junto a la adquisición, Vestas mantuvo los 400 trabajadores y recientemente ha anunciado que contratará 300 empleados adicionales.
Tampoco nos podemos olvidar de la planta española de Daimiel, operativa desde 2008 y que comenzó fabricando la ya histórica V90. A día de hoy, Daimiel sigue centrada en palas onshore de gran tamaño (V136, V150, V163).
Prácticamente en paralelo, hay noticias de que Vestas estaría negociando la compra de activos de TPI Composites. La operación incluiría dos fábricas de TPI en India y México, aunque todavía no hay confirmación oficial. Vestas firmó en 2022 un acuerdo plurianual con TPI para fabricar palas de sus plataformas 2-4 MW y EnVentus.
Recientemente se anunciaba también el cierre definitivo de la planta de Tienli en Taiwán, con quien Vestas tenía un acuerdo para fabricar cumpliendo con los requisitos de contenido local. El gobierno relajó esa exigencia y todo apunta a que esa fábrica ya no es competitiva.
Todos estos movimientos parecen indicar que Vestas está reconfigurando sus operaciones y asegurándose cierto volumen de capacidad de fabricación bajo su propio paraguas y sin depender de terceros para los próximos años.
🗺️ El mapa que muestra todos los aerogeneradores de Dinamarca (y mucho más)
Hace unas semanas comentábamos en Windletter el mapa que mostraba todos los aerogeneradores de Alemania con un nivel de detalle poco habitual. Ahora llega el turno de Dinamarca, con un mapa que además muestras datos adicionales que hacen las delicias de los más frikis.
El autor del mapa es el investigador de la DTU Oliver Lylloff. Wind map 2.0, es una herramienta abierta que no solo localiza todos los aerogeneradores del país, sino que los conecta con datos meteorológicos y de producción casi en tiempo real.
¿Qué hace especial a este mapa?
Cobertura completa y oficial: la base de datos de aerogeneradores proviene de Energistyrelsen y se actualizó en noviembre de 2025. Se puede filtrar por fabricante, tamaño, ubicación y si es onshore/offshore.
Viento real: los datos de viento se alimentan del modelo de predicción Harmonie de DMI, usando datos abiertos.
Producción estimada turbina a turbina: combinando el viento con curvas de potencia genéricas calculadas en PyWake, el mapa estima la producción instantánea de cada aerogenerador.
Producción real del sistema: cuando hay datos disponibles, se muestran también las cifras reales de generación agregada, gracias a Energidataservice, con actualización horaria.
Open Source: todo el proyecto es open source, de tal forma que se podría replicar en otros países.
Podéis acceder a trastear con el mapa aquí. Y yo sigo con las ganas de tener algo similar para España. Es cierto que los datos no son tan transparentes, pero algo se podría hacer…
🌀 España tiene un problema con la tramitación de eólica onshore
España tiene un grave problema con la tramitación de eólica onshore. Así lo demuestran los datos publicados por Beatriz Mato en LinkedIn a raíz del informe Bóreas publicado por la AEE (Asociación Empresarial Eólica).
Según publica el informe, desde 2018 se han presentado a la administración 1.623 parques eólicos, con un total de 66.935 MW. Hay una dato que lo resume todo: Solo el 9,37% ha llegado a construirse.
Mientras, el 23,11% tiene Declaración de Impacto Ambiental negativa. Y el resto, se encuentra en el laberinto burocrático de su desarrollo. A veces a la espera de DIA, otras a la espera de Autorización Administrativa de Construcción…
Incluso aunque el desarrollador consiga llegar hasta el hito de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), el 18,4 % de los proyectos están condicionados o directamente paralizados por recursos de alzada, en gran parte impulsados por plataformas anti-eólicas.
A este grupo se suman el 7,3% con AAC paralizada por decisiones judiciales del TSXG en Galicia, resoluciones que han sido revertidas por el Tribunal Supremo y el TJUE, pero que siguen generando bloqueo efectivo.
También hay proyectos que han superado la DIA, pero que las condiciones impuestas en la misma han inviabilizado económicamente el proyecto. Por ejemplo, soterrar largas longitudes de líneas de alta tensión, con el coste que ello implica.
¿La consecuencia? España apenas es capaz de construir alrededor de un 1 GW anual en un mercado que tiene mucho interés y hambre inversor por la eólica. Quizá podríamos aprender algo de Alemania.
*Nota: Los datos representas los parques eólicos construidos con información pública desde 01/01/2018 y no el total construido desde 2018. Desde 01/01/2018 al 31/12/2024 se han construido 8.620 MW.
♻️ RenerCycle desmantela tres parques eólicos en Navarra
Nuestro patrocinador RenerCycle ha firmado dos contratos con Grupo Enhol para el desmantelamiento y reciclaje de tres parques eólicos en Navarra: Caparroso, San Gregorio y Serralta. Los contratos se enmarcan en el proceso de repowering de los parques, declarados Proyectos de Interés Foral por el Gobierno de Navarra. Los primeros trabajos ya han empezado.
En total, RenerCycle desmontará 87 aerogeneradores del extinto fabricante Ecotecnia (comprado por Alstom): 45 ECO44 (600 kW), 41 ECO48 (700 kW) y 1 ECO80 (1,6 MW). El alcance incluye desmantelamiento completo, logística, gestión integral de residuos, reciclaje y valorización de componentes, además de la restitución ambiental del emplazamiento con criterios de seguridad, trazabilidad y sostenibilidad.
La repotenciación reducirá de forma drástica el número de aerogeneradores. En Caparroso, se pasará de 42 turbinas a 6 nuevas unidades. En Cabanillas, de 45 turbinas a 5.
RenerCycle ya ha demostrado que es posible llegar al 99,8% de componentes reacondicionados y materiales reciclados, como ya contamos en Windletter a partir de la experiencia del parque eólico Muel para RWE.
Para los que estéis interesados en conocer de cerca lo que se hace con cada componente, os recomiendo que leáis el reportaje que publicamos el pasado mes de octubre.
Por cierto, los aerogeneradores desmantelados ya están disponibles en la tienda online de RenerCycle. Podéis echarle un ojo aquí.
🎙️ The onshore perspective, el nuevo podcast de WindEurope
Siempre hay sitio para un podcast más en el mercado 🙂
Eso, al menos, deben haber pensado en WindEurope, que acaba de lanzar The Onshore Perspective, un nuevo podcast centrado exclusivamente en la eólica onshore europea.
Personalmente me alegra ver que le dedican un espacio propio a la eólica eólica onshore, un área que muchas veces queda eclipsado por el brillo de la offshore, la niá bonita del sector. Pero la realidad es que el sector onshore sigue siendo el auténtico motor industrial del sector en Europa.
El primer episodio ya está disponible y pone el foco en un caso especialmente relevante: el renacer de la eólica onshore en Alemania. Un mercado que estuvo años prácticamente bloqueado y que ahora es, con diferencia, la locomotora de Europa en onshore, tal y como comentamos en Windletter hace un par de semanas.
En este episodio, el presentador Giuseppe Costanzo habla con Mirko Moser-Abt, Chief Policy Officer del Bundesverband WindEnergie (la asociación eólica alemana), para analizar:
qué ha cambiado en el marco regulatorio alemán,
qué cuellos de botella siguen existiendo,
y cuál puede ser el camino a medio plazo para consolidar esta recuperación.
Podéis escuchar el primer episodio en Spotify:
🌍 Suzlon quiere volver a Europa y ficha a Paulo Soares para ello
El fabricante indio Suzlon Energy, ha anunciado su intención de reforzar su presencia en Europa con la contratación de Paulo Soares.
Soares regresa a la compañia, “como volver a casa” según sus propias palabras, para impulsar la estrategia europea del fabricante después de haber ocupado altos cargos en Suzlon entre 2005 y 2010 (como CEO de la filial china) y entre 2017 y 2020 (CEO del negocio internacional).
Su mandato ahora será desarrollar el acceso al mercado europeo desde la base de operaciones de Suzlon en Aarhus (Dinamarca).
Soares llega tras casi dos años como Managing Director Europe en SANY Europe, donde ha conseguido cambiar, al menos parcialmente, el discurso sobre la llegada de los OEMs chinos a Europa, en un contexto de tensiones regulatorias.
Suzlon tuvo una presencia industrial significativa en Europa desde comienzos de los 2000, y, sobre todo, en 2007, cuando adquitió al fabricante alemán REpower Systems (después renombrado como Senvion en 2014).
Sin embargo, Senvion fue vendida en 2015, lo que supuso de facto su salida de Europa, y trató de reenfocar el negocio en mercados de alto crecimiento. Más tarde, el 2019, Siemens Gamesa acabó comprando los activos europeos de Senvion, incluyendo el negocio de servicios y una fábrica de palas en Vagos (Portugal).
Desde entonces, Suzlon ha mantenido una presencia comercial reducida en Europa. Según su web, mantiene filiales y oficinas en varios países de Europa, África y LATAM (incluyendo España, Portugal, Rumanía y Turquía), y con más de 1,5 GW instalados en EMEA/LATAM.
En cuanto a producto, la compañía tiene un porfolio de turbinas de 2.X MW y 3.X MW con baja densidad de potencia y torres de celosía. Unos productos que a priori no encajan en el mercado Europeo, que en onshore ya se mueven en potencias mucho más altas, y que, si no me falla la memoria, no ha instalado una torre de celosía en años. Será interesante ver qué estrategia siguen.
Suzlon tiene una base instalada global de alrededor de 15,4 GW en India, su mercdo local y cerca de 6 GW fuera del país.
Muchas gracias por leer Windletter y muchas gracias a Tetrace, RenerCycle y Nabrawind, nuestros patrocinadores principales, por hacerla posible. Si te ha gustado:
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